Сайт использует файлы cookie. Подробная информация в правилах по обработке персональных данных. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

Москва
+7 495 787-29-92
онлайн-калькулятор

Формирование методологии, создание бюджетной модели и автоматизация процессов бюджетирования

Задачи

Компания НОРБИТ внедряет комплексные системы по управлению эффективностью, позволяющие решать задачи как отдельного подразделения, так и всей компании.

  • Стратегический анализ
  • Определение потенциала улучшений
  • Годовое планирование
  • Оперативное планирование
  • Учет и отчетность
  • Анализ и отчетность по результатам исполнения

Решение

   

Разработка методологии

     
   
  • Оптимизация финансовой структуры, разработка структуры центров ответственности
  • Разработка регламентов процессов бюджетирования
  • Формирование состава натуральных и стоимостных показателей, методик их расчета
  • Разработка методики формирования бюджетов (БДР, БДДС, БИР, ПБ и др.)

   

Разработка бюджетной модели

     
   
  • Разработка структуры и состава справочников в модели;
  • Разработка форм ввода и отчетных форм;
  • Формирование алгоритмов расчетов и консолидации данных;
  • Определение регламента согласования бюджетных форм.

   

Разработка и внедрение информационной системы

     
   
  • Сбор, систематизация, очистка, обогащение и трансформация данных первичного учета для целей системы бюджетирования
  • Настройка форм ввода и отчетных форм
  • Настройка правил расчета показателей бюджетной модели
  • Настройка маршрутов согласования бюджетов
  • Настройка правил консолидации и / или каскадирования бюджетов
  • Разработка системы оперативной отчетности
  • Разработка ролевой модели

Основные возможности

Подготовка первичных данных

  • Сбор, очистка и обогащение данных первичного учета
  • Трансформация данных для целей бюджетирования и управленческого учета
  • Интеграция с учетными системами, внешними хранилищами данных

Управление бюджетной моделью

  • Создание кубов (выручка, расходы, прибыль и др.)
  • Создание измерений (продукты, подразделения, счета и т.д.)
  • Создание иерархий (вручную или на базе атрибутов)
  • Создание правил расчёта
  • Поддержка моделей в разных валютах
  • Готовые шаблоны и модели

План-факт анализ и оперативная коррекция

  • Контроль факта исполнения и оперативная коррекция плана
  • Возможность проведения сравнения и анализа информации за несколько периодов (план/факт/отклонения)
  • Возможность автоматической загрузки факта в необходимых аналитиках из внешних источников

Единый интерфейс для планирования и анализа

  • Множество вариантов визуализации: диаграммы, графики, интерактивные панели, карты и др.
  • Возможность добавлять пользовательские формулы и фильтры
  • Инструменты совместной работы, закладки и стикеры
  • Поиск с поддержкой естественного языка
  • Экспорт в форматы xlsx, pptx и pdf

Персональные сценарии

  • Создание персонального сценария в любом кубе
  • Синхронизация сценариев между всеми кубами бюджетной модели
  • Возможность сравнения сценариев как через расчетные формулы, так и визуально.
  • Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных пользователей
  • Подтверждение только того сценария, который нравится

Управление рабочим потоком (workflow)

  • Визуальный дизайнер workflow
  • Гибкие возможности настройки процессов согласования и утверждения бюджетов (включая циклы, возвраты, ветвления и пр.)
  • Разграничение прав доступа
  • Контроль данных

Формы ввода

Microsoft excel

  • Поддержка формул и инструментов форматирования excel
  • Перекрестные и фиксированные отчеты
  • Подключение внешних табличных данных (sql) и публикация их в модель

Веб-интерфейс

  • Полнофункциональный веб-клиент для ввода, просмотра, редактирования форм, отчетов, дэшбордов

Приложения для windows, ios, android

  • Персонифицированный рабочий стол
  • Возможность работы в офлайн-режиме

Результаты

Формирование целостной и эффективной системы управления компанией позволяет получить следующие результаты:

  • Упрощение взаимодействия компаний, подразделений и департаментов
  • Понимание цепочки формирования стоимости, поведения затрат и прибыли при изменении внешних условий
  • Рост эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
  • Сокращение времени и трудоемкости сбора и консолидации данных
  • Уменьшение ошибок ввода, безошибочные расчеты и консолидация

Услуги

НОРБИТ осуществляет автоматизацию бюджетного процесса «под ключ».

  1. Определение ключевых плановых и фактических показателей
  2. Настройка бюджетной модели (многомерные формы и связи)
    • Произвольные горизонты и периодичность планирования
    • Консолидация данных
    • Возможность настраивать независимые вычисления вплоть до ячейки, что позволяет, в том числе, организовать разные механизмы расчёта для разных версий
  3. Настройка регламента согласования и утверждения по структуре ЦФО
  4. Автоматическое формирование итоговых форм ввода на базе модели
  5. Неограниченное количество аналитических разрезов и форм

  1. Доведение форм ввода до исполнителей согласно настроенной иерархии
    • Пользовательское сценарное моделирование и версионность данных
    • Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бюджетной формы
    • Прикрепление пояснительных документов к планам
    • Гибкая настройка разграничения доступа к данным
  2. Полное администрирование процесса сбора и согласования бюджета
  3. Возможность ручного ввода и загрузки плановых и фактических значений из внешних источников
  4. Формирование бюджетной отчетности, включая план-факт отчетность

Вендоры

Клиенты


Начните ваш проект сегодня!

Свяжитесь с экспертами НОРБИТ по телефону +7 495 787-29-92 или оставьте свои координаты: