Внедрение системы бюджетного управления

Управление персоналом Единый реестр отечественного ПО Торгово-закупочные системы CRM-системы ERP-системы Инновационные решения Мобильные приложения Портальные решения BPM-решения

Формирование методологии, создание бюджетной модели и автоматизация процессов бюджетирования

Задачи
Решение
Основные возможности
Результаты
Услуги
Вендоры
Клиенты

Заказать

Задачи

Компания НОРБИТ внедряет комплексные системы по управлению эффективностью, позволяющие решать задачи как отдельного подразделения, так и всей компании.

Стратегический анализ
Определение потенциала улучшений
Годовое планирование
Оперативное планирование
Учет и отчетность
Анализ и отчетность по результатам исполнения

Решение

		Разработка методологии

		Оптимизация финансовой структуры, разработка структуры центров ответственности Разработка регламентов процессов бюджетирования Формирование состава натуральных и стоимостных показателей, методик их расчета Разработка методики формирования бюджетов (БДР, БДДС, БИР, ПБ и др.)

		Разработка бюджетной модели

		Разработка структуры и состава справочников в модели; Разработка форм ввода и отчетных форм; Формирование алгоритмов расчетов и консолидации данных; Определение регламента согласования бюджетных форм.

		Разработка и внедрение информационной системы

		Сбор, систематизация, очистка, обогащение и трансформация данных первичного учета для целей системы бюджетирования Настройка форм ввода и отчетных форм Настройка правил расчета показателей бюджетной модели Настройка маршрутов согласования бюджетов Настройка правил консолидации и / или каскадирования бюджетов Разработка системы оперативной отчетности Разработка ролевой модели

Основные возможности

Подготовка первичных данных

Сбор, очистка и обогащение данных первичного учета
Трансформация данных для целей бюджетирования и управленческого учета
Интеграция с учетными системами, внешними хранилищами данных

Управление бюджетной моделью

Создание кубов (выручка, расходы, прибыль и др.)
Создание измерений (продукты, подразделения, счета и т.д.)
Создание иерархий (вручную или на базе атрибутов)
Создание правил расчёта
Поддержка моделей в разных валютах
Готовые шаблоны и модели

План-факт анализ и оперативная коррекция

Контроль факта исполнения и оперативная коррекция плана
Возможность проведения сравнения и анализа информации за несколько периодов (план/факт/отклонения)
Возможность автоматической загрузки факта в необходимых аналитиках из внешних источников

Единый интерфейс для планирования и анализа

Множество вариантов визуализации: диаграммы, графики, интерактивные панели, карты и др.
Возможность добавлять пользовательские формулы и фильтры
Инструменты совместной работы, закладки и стикеры
Поиск с поддержкой естественного языка
Экспорт в форматы xlsx, pptx и pdf

Персональные сценарии

Создание персонального сценария в любом кубе
Синхронизация сценариев между всеми кубами бюджетной модели
Возможность сравнения сценариев как через расчетные формулы, так и визуально.
Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных пользователей
Подтверждение только того сценария, который нравится

Управление рабочим потоком (workflow)

Визуальный дизайнер workflow
Гибкие возможности настройки процессов согласования и утверждения бюджетов (включая циклы, возвраты, ветвления и пр.)
Разграничение прав доступа
Контроль данных

Формы ввода

Microsoft excel

Поддержка формул и инструментов форматирования excel
Перекрестные и фиксированные отчеты
Подключение внешних табличных данных (sql) и публикация их в модель

Веб-интерфейс

Полнофункциональный веб-клиент для ввода, просмотра, редактирования форм, отчетов, дэшбордов

Приложения для windows, ios, android

Персонифицированный рабочий стол
Возможность работы в офлайн-режиме

Результаты

Формирование целостной и эффективной системы управления компанией позволяет получить следующие результаты:

Упрощение взаимодействия компаний, подразделений и департаментов
Понимание цепочки формирования стоимости, поведения затрат и прибыли при изменении внешних условий
Рост эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
Сокращение времени и трудоемкости сбора и консолидации данных
Уменьшение ошибок ввода, безошибочные расчеты и консолидация

Услуги

НОРБИТ осуществляет автоматизацию бюджетного процесса «под ключ».

Определение ключевых плановых и фактических показателей
Настройка бюджетной модели (многомерные формы и связи)

Произвольные горизонты и периодичность планирования
Консолидация данных
Возможность настраивать независимые вычисления вплоть до ячейки, что позволяет, в том числе, организовать разные механизмы расчёта для разных версий

Настройка регламента согласования и утверждения по структуре ЦФО
Автоматическое формирование итоговых форм ввода на базе модели
Неограниченное количество аналитических разрезов и форм

Доведение форм ввода до исполнителей согласно настроенной иерархии

Пользовательское сценарное моделирование и версионность данных
Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бюджетной формы
Прикрепление пояснительных документов к планам
Гибкая настройка разграничения доступа к данным

Полное администрирование процесса сбора и согласования бюджета
Возможность ручного ввода и загрузки плановых и фактических значений из внешних источников
Формирование бюджетной отчетности, включая план-факт отчетность