Переход на новую CRM и автоматизация процессов СберФакторинга

Главная Кейсы цифровой трансформации Переход на новую CRM и автоматизация процессов СберФакторинга

Проект реализован на:

BPMSoft

Задачи

СберФакторинг активно развивался, а вместе с бизнесом росли количество клиентов, заявок и объем данных. Используемая CRM, которая на протяжении пяти лет дорабатывалась под специфику факторингового бизнеса, постепенно достигла архитектурных ограничений: дальнейшее развитие функциональности и интеграция с внешними системами требовали все больше ресурсов.

Необходимо было перейти на современную CRM-платформу, которая выдержит растущую нагрузку и позволит быстро адаптировать систему под изменения бизнес-процессов без постоянной глубокой доработки архитектуры.

Ключевой задачей стала миграция на новую платформу без остановки бизнеса и потери исторических данных. Требовалось обеспечить корректный перенос большого объема информации и плавный переход пользователей на новую систему.

При этом новая CRM должна была не просто воспроизвести существующую функциональность, а создать возможности для дальнейшей автоматизации: ускорить обработку заявок, сократить ручные операции и дать сотрудникам единое пространство для работы с клиентами, заявками и документами.

Решение

По итогам обследования ИТ-ландшафта и анализа требований СберФакторинга была выбрана CRM на платформе BPMSoft. Платформа объединила CRM-функциональность и BPM-механизмы, необходимые для управления сложными сквозными процессами факторингового бизнеса.

Миграцию и развитие системы НОРБИТ выстроил поэтапно: новая и историческая CRM некоторое время работали параллельно, обмениваясь актуальными данными. Это позволило провести четыре месяца «канареечного» тестирования и проверить работу новой системы на реальных пользователях еще до полного перехода.

Уже через шесть недель после старта проекта был готов MVP ключевого процесса — создания и согласования факторинговой заявки. При этом команда не стала просто переносить существующие процессы: вместе со СберФакторингом была переработана логика согласований и целевая модель работы.

Результаты перехода СберФакторинг на новую CRM

В рамках проекта команда НОРБИТ запустила MVP за 6 недель, перенесла 90 тыс. факторинговых заявок, более 120 тыс. документов и 50 тыс. калькуляторов, обеспечив параллельную работу двух систем в течение 4 месяцев, — новой CRM активно пользуются более 700 сотрудников, а 400 операций ежемесячно выполняются автоматически.

Единый контур заявок и контрагентов

Вся информация о клиентах, заявках, поставках, документах и взаимодействиях собрана в единой системе. Менеджер видит полную историю работы с контрагентом без переключения между системами.

Автоматизация обработки заявок

Система автоматически распределяет заявки по заданным правилам, предварительно заполняет данные и контролирует корректность действий пользователя. Около 400 заявок и этапов обработки в месяц проходят автоматически, без участия менеджера.

Факторинговый калькулятор и ускорение работы

В CRM реализован удобный интерфейс для работы с расчетами стоимости финансирования. Создание факторингового калькулятора теперь занимает 4 клика вместо более чем 10 действий.

Рабочее место менеджера и аналитика

Интерфейс адаптирован под задачи сотрудников: доступны реестровый и канбан-режимы, настраиваемые фильтры и самостоятельная выгрузка данных. Воронка продаж и показатели подразделений формируются непосредственно в системе.

Интеграции и единое информационное пространство

Новая CRM интегрирована с ключевыми внутренними сервисами СберФакторинга и Сбера. Это позволяет получать актуальную информацию из разных систем в одном окне и формировать 360-градусное представление о клиенте.

Безопасная миграция исторических данных

За два выходных дня в новую CRM были перенесены около 90 тысяч факторинговых заявок, более 120 тысяч документов, 50 тысяч калькуляторов и более 150 тысяч связанных объектов. Часть данных продолжила автоматически поступать в новую систему уже после запуска благодаря интеграционной архитектуре.

Гибкая настройка и развитие системы

Ролевая модель и бизнес-правила настраиваются без изменения архитектуры системы. Благодаря возможностям BPMSoft сотрудники заказчика могут самостоятельно адаптировать отдельные процессы с помощью визуального конструктора, снижая зависимость от разработки.

База знаний внутри CRM

Впервые вся документация по работе с CRM была систематизирована и встроена непосредственно в систему. Пользователи получают инструкции там же, где выполняют рабочие операции.

еще

клиент03

СберФакторинг — факторинговая компания, входящая в экосистему Сбера. Компания предоставляет бизнесу услуги факторингового финансирования: помогает поставщикам получать оплату за поставленные товары или оказанные услуги до наступления срока платежа от покупателя.

Рост бизнеса и увеличение объема клиентских операций стали одним из факторов перехода компании на новую CRM-платформу. Сегодня в системе работают более 700 активных пользователей, а сама CRM продолжает развиваться: новые версии системы выходят еженедельно.

1 проект

СберФакторинг

Отзывы

Андрей Глушак

ИТ-директор СберФакторинг

Опираясь на опыт НОРБИТ и технологические возможности новой платформы BPMSoft, мы выстраиваем ИТ-архитектуру, которая позволит компании активно развиваться и поддержит растущую нагрузку. Переход на новую систему прошел штатно, без снижения надежности и скорости работы компании.

01Задачи 02Решение 03Клиент 04Отзывы

Другие проекты

Автоматизация некоммерческих закупок для крупной розничной сети «Группы Лента» подробнее