Москва
+7 495 787-29-92
онлайн-калькулятор

Обзор Cnews: Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше

/ Публикации / Пресс-центр

Обзор Cnews: Банков стало меньше, но на ИТ они тратят больше

Действия государственного регулятора определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в 2017 г. Меры по оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ. В то же время, снижение числа банков и их укрупнение привели к усилению конкуренции за клиентов, именно поэтому быстрее всего росли инвестиции в аналитику и машинное обучение, которые позволяют оперативно выводить на рынок новые продукты.

Государство «поправило» здоровье банкам

Начиная с 2013 г. ЦБ РФ предпринимал активные шаги по оздоровлению банковской отрасли. В июне 2018 г. глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что большая часть мер по санации банковской отрасли можно считать завершенными. За последние пять лет были отозваны лицензии у сотни банков, количество действующих банков сократилось почти в 2 раза с 956 (на 1 января 2017 г.) до 508 (на 1 октября 2018 г.). В частности в прошлом году потеряли лицензии на осуществление банковской деятельности 62 кредитные организации, за первые девять месяцев 2018 г. в России закрылись еще 53 банка. Кроме того Центральный банк временно вошел в руководство ряда крупных банков («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк), начав процедуру их оздоровления. В начале 2018 г. Промсвязьбанк был передан в ведение Росимущества, его планируется превратить в опорный банк для осуществления госзаказов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Бинбанк и «Открытие», в свою очередь, в рамках процесса санации будут объединены начиная с 1 января 2019 г.

Количество действующих кредитных организаций РФ

Количество действующих кредитных организаций РФ
CNews Analytics, 2018

Меры, предпринятые регулятором, приносят свои плоды. За последние полтора года активы банков увеличились с ₽ 80,1 трлн на 1 января 2017 г. до ₽88,7 трлн на 1 сентября 2018 г., размер портфеля кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам вырос с ₽30,1 трлн и ₽10,8 трлн до с ₽32,7 трлн и ₽13,9 трлн соответственно. Также увеличился объем средств на счетах физических лиц – с ₽24,2 трлн до ₽27,4 трлн.

Оздоровление банковской индустрии положительно сказывается на поставках ИТ в финансовый сектор. Согласно рейтингу CNews, данный сегмент ИТ-рынка по итогам 2017 г. вырос почти на треть (+29%) в рублевом исчислении. Ввиду укрепления курса национальной валюты рост в пересчете на доллары оказался еще выше и составил 48%.

Активнее других в ИТ-инфраструктуру инвестируют крупные государственные банки, занимающие доминирующее положение на рынке. По итогам 2017 г. выручка дочерних компаний «Сбербанк-технологии» и «Сбербанк-сервис» составила ₽30,3 млрд 49%) и ₽7 млрд (+104%) соответственно. В свою очередь, объединенные расходы на ИТ банков ВТБ и ВТБ24 в 2017 г. составили ₽11,6 млрд. по сравнению с ₽18,8 млрд годом ранее. Снижение расходов связано с синергетическим эффектом от объединения двух организаций.

При этом рост влияния государства сказывается на структуре банковских закупок ИТ. «Переход крупных банков под крыло государства чувствительно изменил расстановку приоритетов. В частности, заморожены или остановлены перспективные проекты, нацеленные на повышение конкурентоспособности, а основной акцент делается на централизацию, стабилизацию, контролируемость бизнеса. Процесс закупок и старта новых проектов усложнился на порядок, что тормозит скорость изменений и снижает гибкость банковского бизнеса», – утверждает заместитель генерального директора EPAM Артак Оганесян. «С уверенностью можно утверждать, что с огосударствлениванием финансового сектора закупки происходят более формализовано», – придерживается сходной точки зрения заместитель председателя правления ЦФТ Андрей Фомичев.

Среди примеров проектов, направленных на централизацию ИТ-систем, можно выделить интеграцию ИТ-инфраструктуры ВТБ и ВТБ24. В рамках масштабного проекта, который насчитывал 24 отдельных направления, был осуществлен перевод на единые системы закупок, учета кадров, начисления заработной платы, электронного документооборота, создана единая продуктовая линейка и т.д. Кроме того, была модернизирована инфраструктура ЦОД, а 14 тыс. рабочих мест были переведены на тонкие клиенты VDI. По данным ВТБ, в результате реализации проекта стоимость ИТ-инфраструктуры для мигрировавших приложений снизилась в среднем на 52%, а их быстродействие выросло в 1,5–5 раз.

Современный банк – это ИТ-конвейер по выводу новых услуг

По словам поставщиков ИТ-решений, главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор являются инструменты для вывода на рынок новых продуктов. Консолидация банковского сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на высокопроизводительные решения, полагает Андрей Фомичев: «Численность населения увеличивается, общая экономическая ситуация улучшилась, россияне все более активно пользуется финансовыми услугами. А количество банков на текущий момент сократилось в 2 раза. Слияния и поглощения в сегменте крупных банков сегодня – норма. Более крупным игрокам рынка необходимы новые высокопроизводительные решения, как на прикладном уровне, так и на системно-аппаратном».

Рост конкуренции между банками заставляет их быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих. Значительная часть ИТ-проектов связана с выполнением именно этих задач. «В борьбе за клиента банки начинают предлагать различные сервисы, не связанные с их деятельностью: различные страховые услуги, сервисы путешествий, скидочные сервисы и др. Всё это требует обновления используемых ИТ-платформ, запуск мобильных и интернет-приложений, доработки CRM-систем и других платформ взаимодействия с клиентами», – рассказывает коммерческий директор компании «Норбит» Юрий Востриков.

Актуальной концепцией для банков является Time to market, когда готовый продукт до клиента доходит за короткие сроки. Этого удается добиться за счет автоматизации задач ручного труда: «Например, внедрение CRM с глубинным машинным анализом позволяет системе самостоятельно формировать и отправлять предложения релевантного продукта клиенту в real-time», – делится опытом Евгений Закрепин, коммерческий директор «Техносерв». В свою очередь, Артак Оганесян из EPAM утверждает, что внедрение CRM для банков это пройденный этап: «Теперь всех больше интересует маркетинговая аналитика клиентской базы и построение единой цельной системы KYC, know your customer – “знай своего клиента”».

Как пример реализации концепции time to market можно привести «Платформу поддержки и развития бизнеса» (ППРБ), создаваемую Сбербанком. В ее рамках внедряются технологии распределенных вычислений внутри памяти (in-memory data grid) и анализа больших данных. Целью программы является сокращение сроков вывода продуктов на рынок и снижение стоимости владения автоматизированной инфраструктурой.

Подробнее в Обзоре Cnews «ИТ в банках и страховых компаниях 2018»